מערכות CRM
מקום אחד שבו כל לקוח וכל עסקה באמת נמצאים.
לרוב החברות אין בעיית CRM. יש להן ארבעה חצאי CRM: אקסל שאנשי המכירות באמת סומכים עליו, תיבת מייל שמחזיקה את ההיסטוריה האמיתית, מערכת שמישהו קנה ואף אחד לא ממלא, ותוכנת ההנהלת חשבונות שרק היא יודעת מי שילם. אנחנו בוחרים את הפלטפורמה שמתאימה לאיך שאתם מוכרים, מעבירים אליה את הנתונים האמיתיים, מחברים אותה לכל מה שסביבה, ובונים את החלקים שהפלטפורמה לא יודעת לעשות.
- בחירת פלטפורמה לפי איך שאתם מוכרים, ולא לפי טבלת השוואת פיצ׳רים
- העברת נתונים מהאקסלים ומהמייל, עם ניקוי כפילויות בדרך
- monday, HubSpot, פיירברי או Salesforce מוגדרים סביב שלבי הצנרת האמיתיים שלכם
- ה-CRM מחובר לחשבוניות, לוואטסאפ, לאתר ול-ERP
- דוחות ששותף באמת יפתח, בנויים על שדות שאנשים באמת ממלאים
- CRM שנבנה מאפס כשהגדרה של מערכת מדף הייתה עולה יותר
איך בוחרים, ומתי לא להחליף
התשובה הכנה היא לרוב שה-CRM הקיים שלכם בסדר גמור ופשוט אף אחד לא הגדיר אותו סביב התהליך שלכם. החלפת פלטפורמה יקרה ולעיתים רחוקות פותרת אימוץ, ולכן אנחנו בודקים קודם אם השלבים תואמים לאיך שעסקאות באמת זזות, אם השדות הם כאלה שאיש מכירות ממלא בעשר שניות, ואם משהו בכלל מתמלא אוטומטית. כשמעבר באמת נכון, זה בדרך כלל כי הפלטפורמה לא יודעת לייצג את מה שאתם מוכרים בכלל, או כי עלות הרישוי גדלה מעבר לערך. נגיד לכם באיזה מהשניים אתם נמצאים.
ההעברה היא הפרויקט
כולם מזלזלים בחלק הזה. הנתונים יושבים בשלושה אקסלים עם שמות עמודות שונים, חצי מהחברות מופיעות פעמיים באיות קצת אחר, וההיסטוריה שחשובה נמצאת בתיבת מייל. אנחנו ממפים, מנקים כפילויות, מחליטים איתכם מה לוקחים ומה משאירים, וטוענים בצורה שאפשר לבדוק שורה שורה. CRM שנפתח ביום הראשון עם נתונים שגויים לא מתאושש, כי הראשון שמזהה טעות מפסיק לסמוך על כל המערכת.
איפה ה-CRM נעצר ואנחנו ממשיכים לבנות
לכל פלטפורמה יש קיר. הצעות מחיר שדורשות לוגיקת תמחור אמיתית, פורטל לקוחות, שרשרת אישורים עם תנאים, דוח שמודול הדוחות לא יודע לבטא. במקום לכופף את ה-CRM לצורה שהוא מתנגד לה, אנחנו בונים את החלק הזה כמו שצריך לצידו ומחברים בין השניים, כך שה-CRM נשאר הרישום של הלקוחות והעסקאות והחלק המסורבל יושב איפה שהוא שייך.
שאלות שחוזרות אצלנו
יש לנו CRM ואף אחד לא משתמש בו. להתחיל מחדש?
בדרך כלל לא. אימוץ נמוך הוא כמעט תמיד בעיית הגדרה ולא בעיית פלטפורמה: שלבים שלא תואמים לאיך שעסקאות זזות, יותר מדי שדות חובה, ושום דבר שמתמלא לבד. לתקן את זה זול ומהיר יותר ממיגרציה, ואם זה לא עבד הפסדתם שבועות ולא חודשים.
איזה CRM אתם ממליצים?
תלוי מה אתם מוכרים ומי צריך לחיות בפנים. monday מתאים לצוותים שרוצים לעצב את התהליך שלהם וכבר עובדים שם. HubSpot מתאים לחברות שבהן שיווק ומכירות חולקים צנרת. פיירברי חזק לעסקים ישראליים שרוצים עברית וחשבוניות מקומיות מהקופסה. Salesforce מצדיק את המחיר במורכבות אמיתית ולעיתים רחוקות מתחתיה. נגיד לכם מה לדעתנו מתאים ולמה, כולל כשהתשובה היא זה שכבר יש לכם.
אתם יכולים להעביר את הנתונים שלנו מאקסל?
כן, ושם בדרך כלל יושב רוב העבודה. אתם רואים את המיפוי לפני שנטען משהו, ומקבלים דוח של מה מוזג, מה דולג ולמה, כך שהתוצאה ניתנת לבדיקה ולא משהו שצריך לקחת באמון.
כמה זמן לוקח פרויקט CRM?
הגדרה והעברה על פלטפורמה קיימת הן בדרך כלל 3 עד 6 שבועות. בנייה של מערכת מותאמת היא פרויקט בסדר גודל אחר והיא שייכת לעבודת האפליקציות שלנו. בכל מקרה אתם רואים משהו אמיתי ושמיש בשבועיים הראשונים ולא בסוף.
ספרו לנו מה מעכב את העסק שלכם.
30 דקות, ללא התחייבות. רק מקשיבים לכם ובודקים איך אפשר ביחד לתת לכם ערך.
קבעו שיחת היכרות